日本郵船株式会社によるＮＳユナイテッド海運株式会社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ

要約

海運大手の日本郵船株式会社（9101・東京都）は、2026年7月31日付の取締役会において、持分法適用関連会社で、外航貨物海上運送を手掛けるＮＳユナイテッド海運株式会社（9110・東京都）の普通株式を対象とする公開買付け（買付価格：1株10,600円）を実施することを決議した。本公開買付けは対象者株式の非公開化を目的とし、国内外の競争法クリアランス取得を前提に2026年11月下旬から12月下旬の開始を目指している。本取引は、日本郵船による公開買付け、対象者による自社株公開買付け、及び必要に応じたスクイーズアウト手続により構成され、最終的に日本郵船83.33%・日本製鉄株式会社16.67%の保有比率とすることを企図している。

目的

ＮＳユナイテッド海運株式会社を日本郵船株式会社の連結子会社とし、対象者株式を非公開化すること。ドライバルク事業における規模拡大・配船効率改善・コスト低減、脱炭素化に伴う新たな輸送需要の獲得、内航事業を起点とした物流基盤・次世代海運基盤の強化、人材の相互融通による最適配置等のシナジー実現を目的とする。

スケジュール

2026-07 取締役会にて本公開買付けの実施を決議、日本製鉄との基本契約・株主間契約および対象者との公開買付契約を締結
2026-07 対象者取締役会にて本公開買付けへの賛同意見表明および応募推奨を決議
2026-07 国内外（日本・豪州・中国・ブラジル）の競争法に基づく事前届出手続を開始予定
2026-11 本公開買付け開始目途（2026年11月下旬から12月下旬を目途）
2027-01 本公開買付けの結果公表予定（2027年1月上旬を予定）
2027-01 本自社株公開買付け開始予定（本公開買付け結果公表日の翌営業日、2027年1月上旬を予定）
2027-01 本臨時株主総会の基準日設定公告予定（本公開買付け決済開始日から実務上可能な限り近接した日、2027年1月上旬を予定）
2027-03 本臨時株主総会開催予定（本公開買付けが2026年11月下旬に開始できた場合、2027年3月上旬を予定）
2027-04 本株式併合（スクイーズアウト手続）効力発生予定（2027年4月中旬を予定）

取得前後の所有株式の状況