LINEヤフー株式会社によるBCPE Blitz Cayman, L.P.を通じた株式会社カカクコムに対する公開買付けの開始予定に係る経過に関するお知らせ

要約

LINEヤフー株式会社及びベインキャピタルは、BCPE Blitz Cayman, L.P.（公開買付者）による株式会社カカクコムに対する公開買付けの開始予定に関する経過を開示した。Kamgras 1公開買付価格が2026年8月13日付で1株当たり3,570円に引き上げられたことを受け、公開買付者はOasisとの応募契約に基づく価格変更申入れを行わず、同契約は2026年8月20日の経過をもって終了した。一方、Oasisは引き続き公開買付者の提案（KDDIとの不応募契約締結を前提に1株当たり3,640円）を支持しており、公開買付者は本公開買付け開始時にOasisと改めて応募契約と同等の契約を締結する予定である。本公開買付けの実施時期は2026年9月中旬を見込んでいる。

目的

株式会社カカクコムの非公開化を目的とした公開買付けの実施。ベインキャピタルが組成したBCPE Blitz Cayman, L.P.にLINEヤフー株式会社が間接的に共同出資し、対象者の普通株式及び新株予約権を取得することで、対象者の企業価値向上及び株主共同の利益の最大化を図る。

スケジュール

2026-07-01 公開買付者がOasis Management Company Ltd.等との間で応募契約を締結
2026-07-03 公開買付者が外為法第27条第1項に基づき財務大臣及び事業所管大臣への届出を実施（同日受理）
2026-07-08 公開買付者がKDDIと協議を実施
2026-07-09 公開買付者が公正取引委員会に対して本株式取得に係る届出前相談を開始
2026-07-17 Kamgras 1が公開買付価格を3,000円から3,450円に変更。公開買付者がOasisより本公開買付価格の引上げを要請される
2026-07-27 公開買付者がOasisとの間で本応募契約に関する追加の合意書を締結。外為法に基づく待機期間が短縮
2026-07-28 外為法に基づく待機期間短縮により公開買付者による本株式取得が可能となる（許可等の番号：JD第619号）
2026-07-29 ベインキャピタル及びLINEヤフーが本公開買付価格を3,520円（KDDIとの不応募契約締結時は3,640円）とする本公開買付けの実施を決定し、予告公表を実施
2026-07-30 公開買付者がACCCに対して免除決定に必要な関連書類を提出（現地時間）
2026-08-07 KDDIの第1四半期決算説明会にて本件に関する質疑応答が実施される
2026-08-11 公開買付者が連邦カルテル庁に対してドイツ競争制限禁止法に基づく事前届出を実施（現地時間）
2026-08-13 Kamgras 1が公開買付価格を3,450円から3,570円に変更
2026-08-14 公開買付者が公正取引委員会に対して本株式取得に係る事前届出書を提出（同日受理）。公開買付者がACCCから免除決定を受領（現地時間）。公開買付者がOasisと面談を実施
2026-08-18 OasisがKamgras 1公開買付けへの不応募意向等を示すプレスリリースを公表
2026-08-20 本応募契約が終了
2026-08-21 公開買付者が本経過開示を公表
2026-08-27 Kamgras 1公開買付けの公開買付期間末日（2026年8月21日時点）
2026-09-10 ドイツ競争制限禁止法に基づく事前届出の待機期間満了見込み（現地時間）
2026-09-00 本公開買付けの開始時期（2026年9月中旬を見込み）