【M&Aご成約】キャリア教育の新しい「あたり前」の実現に向けて、NINJAPAN株式会社と株式会社ＯＤＫソリューションズのM&Aを支援
〜スピカコンサルティングHPにて、当社が仲介したM&Aの成約インタビューを公開をスタート〜
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企業価値を最大化する「バリューアップコンサルティング」と「業界特化型M&A」を提供する株式会社スピカコンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：中原 駿男、以下「スピカコンサルティング」）は、2020年創業のNINJAPAN株式会社（本社：東京都新宿区）と1963年創業の株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 勝根秀和、証券コード：3839）のM&Aをご支援しました。
◆ M&Aの概要
2020年に新井 翔太氏と景介氏が兄弟で創業したNINJAPAN株式会社は、キャリア構築事業『Abuild®就活』を通じて、就活生をはじめとした学生のキャリア構築サービスを展開しています。わずか数年で就活塾業界最大手に躍り出る急速な事業成長を実現してきたNINJAPAN株式会社ですが、更なる成長加速を実現するため「信頼」と「情報」を有する株式会社ＯＤＫソリューションズとのM&Aを決断しました。
情報処理アウトソーシングサービスとソフトウェアの開発及び販売を提供する株式会社ＯＤＫソリューションズは、大学受験ポータルサイト『UCARO®（ウカロ）』を展開しています。『UCARO®』は、高校生を対象に大学情報収集から大学受験の出願、そして大学入学の手続きまで、大学受験に関するやり取りをウェブだけで完結できるサービスです。
高校時点からキャリアを考えていく「高大社接続（高校・大学・社会で一貫した考え）」でのキャリア育成を浸透させていく狙いや、両社の事業を大きく発展させる期待ができることから、この度のM&Aが成約しました。
◆ M&A成約インタビュー「急成長スタートアップ企業の決断、戦略的に勝ち切れる道はIPOではなくM&A」
本件に関するインタビュー記事を公開いたしました。
M&Aに関する背景や決め手をお話しいただくのは、NINJAPAN株式会社 新井 翔太様、 新井 景介様です。
◆ 本件の担当M&Aコンサルタントのコメント
本件は会社の成長スピードを考え、IPOではなくM&Aでの大手入りをされたスタートアップ企業のご成約でした。新井両元代表とは、市場を切り開いてきた同社がどうすれば今後さらに伸ばせるのだろうか？と議論を重ねました。最終的に、素晴らしいシナジーのシナリオが描ける上場企業とのご成約となりました。ご成約から数カ月ですが、M&A後の統合の話、新井元代表の個人での活動の幅も増えたと伺っています。まさにステージアップを実現したM&Aだと思います。ご両社の益々のご発展をお祈りしております。
株式会社スピカコンサルティング ディールマネージャー 宮川智安